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　　黄飞鸿（李连杰 饰），十三姨（关之琳 饰）和鬼脚七（熊欣欣 饰）三人远赴美国旧金山，只因一年前牙擦苏（陈国邦 饰）在美国开设宝芝林至今终于扎下了脚跟。黄飞鸿于路搭救了落难的美国快枪手比利（Jeff Wolfe 饰），不想他们的旅队被林中埋伏的印第安人冲散，黄飞鸿为救十三姨落入湍急河流，头部受撞击后下落不明。十三姨和鬼脚七被人救起送至宝芝林，牙擦苏得见二人大喜过望，为这华工颇受镇长欺侮的小镇生活增添了生机。比利因出众的枪法受雇为助理治安官，对华人颇有好感的比利凭一己之力予以华工帮助。失去记忆的黄飞鸿被印第安人部落收留，因十三姨坚持不懈的寻找二人终于团聚。与此同时，镇长与匪帮勾结为自己牟取暴利，事发后撇开匪帮导致后者大举报复，被镇长栽赃的黄飞鸿挺身而出，大战西部群匪……

　　马尔霍特拉（萨钦·克德卡 Sachin Khedekar 饰）的妻子幸运的怀上了双胞胎，就在这两个小婴儿呱呱坠地的时候，邪恶的罪犯查尔斯将其中的一个孩子掠走了，在被警方追捕的过程中，查尔斯将婴儿丢掉了，幸运的是，孩子被一位名叫卡茜善良的女人所收养取名拉贾（瓦伦·达万 Varun Dhawan 饰），而马尔霍特拉则带着另一个孩子普瑞姆（（瓦伦·达万 Varun Dhawan 饰））前往英国伦敦以躲避罪犯的继续侵害。　　一晃眼多年过去，普瑞姆成长为了一个懦弱的男孩，而拉贾则变身成为孟买当地的小霸王，兄弟两人的性格可谓是大相径庭。因为普瑞姆和拉贾是双胞胎，所以两人之间常常产生心灵感应，因此闹出了不少的笑话。

 1939年冬日军肆虐，荷花村的秦川和二虎为救饥荒村民，潜入敌营屠宰场偷肉，意外发现砧板下藏有血蟒，夺得稀世珍宝“定风珠”。二人前往县城变卖却被销器门传人老算盘出卖，招致日军屠村。最终千年术士姜太古苏醒，秦川与柳青联手反抗，在爆炸中逃出生天。